Зліва: Іден Овадія та Вікторія Толі, співзасновники Finny; та Андрі Мор, президент Integrated Partners.
Фінтех-стартап, який швидко розвивається, поглиблює свою присутність у RIA, оскільки залучає найкращих керівників із Mission Wealth і Cerity для подальшого розширення можливостей охоплення радників і залучення.
Finny, розвідувальна та маркетингова платформа для RIA на основі штучного інтелекту, оголосила про нове партнерство з Integrated Partners, національною RIA, яка має активи на суму понад 22 мільярди доларів США під консультуванням.
Співпраця надасть мережі Integrated із понад 220 консультантів доступ до керованих даними інструментів автоматизації стартапу, спрямованих на те, щоб допомогти їм визначити та залучити зацікавлених потенційних клієнтів, одночасно спрощуючи охоплення та масштабуючи зростання.
Рішення Integrated співпрацювати з Finny узгоджується з її ширшою стратегією використання технологій для підтримки зусиль її консультантів щодо розвитку бізнесу.
«У Integrated ми прагнемо запропонувати нашу мережу незалежних консультантів із ресурсами для ефективного створення, розвитку та керівництва їхньою практикою», — сказав Андрі Мор, президент Integrated. Мор додав, що співпраця з такими технологічними компаніями, як Finny, надає консультантам «інструменти та дані, необхідні для масштабування свого бізнесу».
Партнерство відбувається в той момент, коли Finny продовжує розширювати свій слід у сфері RIA. Компанія також призначила двох нових членів своєї консультативної ради: Джона Вернца, партнера та стратегічного радника в Mission Wealth, і Джастіна Баріша, директора з маркетингу та цифрових технологій у Lido Advisors. Обидва мають великий досвід маркетингу з управління капіталом. Вернц раніше працював директором з маркетингу та розвитку Wealth Enhancement Group, а Баріш очолював цифровий маркетинг у Cerity Partners.
За словами Фінні, Вернц і Баріш допомагатимуть компанії розробляти продукти та стратегії виходу на ринок, зосереджуючись на узгодженні функцій платформи з потребами зростання радників і забезпеченні масштабованості як для окремих радників, так і для великих RIA. Очікується, що їхній досвід підтримає зусилля Finny у позиціонуванні бренду та прийнятті радників.
«Разом із додаванням до нашої консультативної ради двох найперспективніших директорів з маркетингу галузі, [the pargnership with Integrated] є важливою віхою в зусиллях FINNY переосмислити та прискорити спосіб зв’язку RIA з потенційними клієнтами», – сказав Еден Овадія, співзасновник і генеральний директор Finny.
Партнерство з Integrated і додавання нових членів консультативної ради відбулося після стартового раунду Finny на 4,3 мільйона доларів у грудні та призначення Джоша Брауна, генерального директора Ritholtz Wealth Management, до її консультативної ради в березні, коли він особисто інвестував у фірму, очолювану жінками.
Нещодавнє зростання Finny ознаменувалося розгортанням нових функцій і галузевими партнерствами. У серпні компанія запустила функцію багатоканальних кампаній, що дозволяє консультантам автоматизувати охоплення через LinkedIn, електронну пошту, голосову пошту та пряму поштову розсилку. Функція дій LinkedIn дозволяє користувачам планувати та персоналізувати запити на з’єднання та повідомлення, інтегруючи їх з іншими каналами зв’язку для єдиного підходу до пошуку потенційних клієнтів.
Раніше в цьому році Фінні також представила Intent Search, інструмент, який використовує більше одного з трьома чвертями мільярда власних сигналів наміру, щоб допомогти консультантам виявити потенційних клієнтів, які активно шукають фінансову допомогу. Консультанти можуть орієнтуватися на окремих людей на основі поведінки в Інтернеті в режимі реального часу, наприклад, досліджуючи такі теми, як перенесення 401 тис. або планування спадкоємності бізнесу. Додаткові функції, такі як Prospect Enrichment і AI Voicemails, ще більше підвищують здатність платформи допомагати консультантам визначати пріоритетність потенційних клієнтів і надавати персоналізовані повідомлення в масштабі.
Повідомляється, що база консультантів Finny зросла в десять разів з квітня: консультанти, які проводять багатоканальні кампанії, закривають у середньому одного нового клієнта на місяць і спостерігають 30% більшу залученість.
«Цього року зростання Finny було зумовлене значними партнерствами, розширенням платформи та неймовірним ентузіазмом індустрії управління капіталом», — сказала Вікторія Толі, співзасновник і президент Finny.
